Интересы

Интерес (лид) — это потенциальный клиент, который заинтересовался товаром или услугой и оставил свои контакты: оформил заявку, заказал звонок или указал электронную почту в форме обратной связи. В дальнейшем, при получении дополнительной информации от лида, его можно квалифицировать и создать на его основе возможную сделку.

Интересы могут создаваться автоматически через REST API (например, при заполнении потенциальными клиентами формы на сайте или отправке электронного письма), сотрудниками компаний-партнеров из партнерского портала, либо вы можете создавать их вручную из агентского интерфейса.

подсказка

Требуемая роль: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager, crm_partner_supervisor.

Чтобы создать интерес, выполните следующие шаги:

1. Перейдите в CRM → Продажи → Интересы.
2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Интересы

Общее

Поле	Обязательно	Описание
Название	Да	Укажите название интереса.
Источник лида	Да	Укажите источник, из которого пришел интерес. Доступные опции: Самостоятельная генерация Электронная почта Звонок Чат Вендор Партнер Форма на сайте Социальные сети
Название компании лида	Нет	Название компании, проявившей интерес. Поле заполняется пользователем, который оставил заявку.
Название компании	Да	Укажите название компании, проявившей интерес. Поле заполняется сотрудником, который обрабатывает заявку. Если компания с указанным названием уже существует в системе, вы увидите ошибку при сохранении. Перепроверьте правильность введенных данных или уберите флажок Новая компания и выберите существующую из списка. Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено.
Сайт компании	Да	Укажите сайт компании, проявившей интерес, ссылку на страницу компании в социальной сети или на запись из любого общедоступного реестра. Если компания с указанным сайтом уже существует в системе, вы увидите ошибку при сохранении. Перепроверьте правильность введенных данных или уберите флажок Новая компания и выберите существующую из списка. Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено.
ИНН компании	Да	Укажите ИНН компании. Поле принимает только 9, 10 или 12 цифр. Если компания с указанным ИНН уже существует в системе, вы увидите ошибку при сохранении. Перепроверьте правильность введенных данных или уберите флажок Новая компания и выберите существующую из списка. Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено.
Новая компания	Нет	Установите флажок, если интерес проявляет компания, которую еще не занесли в агентский интерфейс.
Существующая компания	Да	Выберите компанию, проявившую интерес. Поле доступно для редактирования сотруднику, который обрабатывает интерес. Поле отображается, если не установлен флажок Новая компания.
Маркетинговая кампания	Нет	Укажите маркетинговую кампанию, с которой связан интерес.
Направление продаж	Да	Укажите направление продажи, с которым связан интерес.
Услуга/Продукт	Нет	Укажите услугу или продукт, с которым связан интерес.
Новый контакт	Нет	Установите флажок, если интерес появился благодаря контакту, не занесенному в справочник.
Имя контакта	Да	Укажите имя контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Фамилия контакта	Да	Укажите фамилию контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Отчество контакта	Нет	Укажите отчество контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Номер телефона контакта	Нет	Укажите телефон контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Электронная почта контакта	Нет	Укажите адрес электронной почты контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Существующий контакт	Да	Выберите существующий контакт, от которого пришел интерес. Поле отображается, если не установлен флажок Новый контакт. Если заполнено поле Существующей компании, вы можете выбрать контакт указанной компании
Должность	Нет	Укажите должность контакта в его компании.
Требования заказчика	Нет	Опишите требования заказчика.
Ответственный	Нет	Выберите сотрудника, ответственного за интерес. Вы можете указать только активного пользователя.
Локация (город)	Нет	Выберите город, в котором находится компания, проявившая интерес.
Представитель партнера	Нет	Укажите сотрудника компании-партнера, которая будет также вовлечена в работу над интересом.
Компания партнера	Нет	Укажите компанию-партнера, которая будет также вовлечена в работу над интересом.
Канал размещения контента	Нет	Выберите канал размещения контента, от которого пришел интерес.

Квалификация лида

Поле	Обязательно	Описание
Задача	Нет	Укажите, какую задачу клиент хочет решить этим запросом, и чем его не устраивает текущая ситуация.
Варианты реализации	Нет	Укажите, какие варианты реализации рассматривает компания, проявившая интерес, помимо услуг вашей компании.
Бюджет определен	Нет	Установите флажок, если вам известен бюджет. В таком случае, поле Бюджет станет обязательным.
Возможная сумма	Нет	Укажите предполагаемую сумму бюджета.
Бюджет	Нет	Укажите точный бюджет, которым располагает компания, проявившая интерес.
Процедура закупки	Нет	Выберите процедуру, согласно которой компания, проявившая интерес, выбирает поставщика услуги. Доступные опции: Внутренний закрытый конкурс Внутренний открытый конкурс Формальный внутренний тендер Тендер на электронной площадке Другое
Уровень принятия решения	Нет	Укажите, кто будет принимать решение по сделке. Доступные опции: Контактное лицо Руководитель контактного лица Высшее руководство
Сроки	Нет	Выберите сроки, в течение которых компания, проявившая интерес, ожидает получить решение проблемы. Доступные опции: Месяц Два месяца Полгода Год Больше года
Дата возможного закрытия	Нет	Выберите дату возможного закрытия сделки. Если вы выбрали значение в поле Сроки, дата подставляется автоматически.
Сроки (комментарий)	Нет	Укажите дополнительную информацию о сроках.
Уровень контактного лица	Нет	Выберите уровень контактного лица. Доступные опции: Передаточное звено Участвует в принятии решения Единолично принимает решение
ЛПР	Нет	Выберите лицо, принимающее решение, из списка контактов, или создайте новый контакт.
Влияние на принятие решения	Нет	Опишите влияние указанного контактного лица на принятие решения и уровень влияния других контактных лиц.
Конкуренты	Нет	Укажите конкурентов, к которым обращалась компания, проявившая интерес.
Критерии выбора	Нет	Опишите критерии выбора поставщика услуги, которые рассматривает компания, проявившая интерес.
Соответствие критериям	Нет	Опишите, как можно показать соответствие критериям выбора компании, проявившей интерес.
Канал	Нет	Укажите, откуда компания, проявившая интерес, узнала о вашей компании: ключевые слова, используемые при поиске, канал, по которому клиент вышел на вас.

Под формой интересы вы можете найти следующие связанные списки:

• Задачи
• Электронные письма
• Встречи
• Звонки