Маркетинговые списки

Вы можете создавать маркетинговые списки, объединяя в группы записи об интересах, компаниях и контактах клиентов, которые появились в результате маркетинговых кампаний.

подсказка

• Создание – crm_sales, crm_manager, crm_marketeer, crm_admin, crm_pam, admin.
• Редактирование, удаление – crm_admin, admin. Пользователи с ролями crm_sales, crm_manager, crm_marketeer, crm_pam, crm_presale могут редактировать и удалять активные динамические списки, для которых являются Владельцем или заместителем владельца.

Создание маркетингового списка

---

Чтобы создать маркетинговый список, выполните следующие шаги:

1. Перейдите в CRM → Маркетинг → Маркетинговые списки.
2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Маркетинговые списки

Общее

Поле	Обязательно	Описание
Название	Да	Укажите название маркетингового списка.
Цель	Нет	Укажите цель маркетингового списка.
Источник	Нет	Укажите, откуда был получен маркетинговый список.
Содержит записи типа	Нет	Укажите, записи какого типа можно включить в маркетинговый список. Доступные опции: Компания Контакт Лид
Владелец	Да	Укажите сотрудника, ответственного за маркетинговый список.
Описание	Нет	Добавьте описание маркетингового списка.
Кампании	Нет	Укажите маркетинговые кампании, с которыми связан маркетинговый список.

На форме сохраненной записи доступны виджеты:

• CRM information, где вы можете увидеть основную информацию о записи.

• Member List, где вы можете увидеть список записей, добавленных в маркетинговый список:

  

Заметки и комментарии

Виджет	Описание
Лента активности	Комментирование доступно пользователям с ролями crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager, crm_pam, crm_presale.

Управление маркетинговым списком

---

Чтобы увидеть созданные ранее маркетинговые списки, перейдите в навигаторе в пункт CRM → Маркетинг → Маркетинговые списки и откройте группу записей Маркетинговые списки.

UI-действия представления списка Маркетинговые списки:

• Создать динамический список – нажмите, чтобы перейти на форму создания динамического списка.

UI-действия формы Маркетинговые списки:

• Переназначить – нажмите, чтобы открыть модальное окно Переназначение маркетингового списка, где вы сможете указать нового Владельца.
• Добавить записи – нажмите, чтобы открыть модальное окно Добавление записей в список, где вы можете выбрать записи. В зависимости от значения поля Содержит записи типа, записи добавятся в соответствующую M2M-таблицу:

  • Маркетинговые списки интересов (crm_marketing_list_to_lead)

  • Маркетинговые списки контактов (crm_marketing_list_to_contact)

  • Маркетинговые списки компаний (crm_marketing_list_to_company).

  внимание

  Если маркетинговый список содержит записи типа Компания, вы сможете добавлять в него только записи таблицы Компании клиентов (crm_customer_company), это значит, что записи таблицы Партнеры (crm_partner) или другой дочерней таблицы в список добавлены не будут.

Если маркетинговый список содержит записи типа Компания, вы сможете добавлять в него только записи таблицы Компании клиентов (crm_customer_company), это значит, что записи таблицы Партнеры (crm_partner) или другой дочерней таблицы в список добавлены не будут.

:::

• Удалить записи – нажмите, чтобы выбрать в открывшемся модальном окне записи, которые нужно удалить из маркетингового списка.
• Открыть список записей – нажмите, чтобы в новой вкладке открыть список активных записей, включенных в маркетинговый список.