Перейти к основному содержимому
Версия: 1.6.4

Настройка возможных сделок

Определите общую конфигурацию возможных сделок на вашем экземпляре:

  • настройте стадии продаж, по которым будут продвигаться возможные сделки;
  • создайте шаблоны для цепочек задач, чтобы автоматизировать работу над возможными сделками;
  • настройте скрипты для шаблонов, чтобы автоматически осуществлять выполнение необходимой логики при прохождении стадий продаж возможными сделками.

Стадии сделок​

Перед началом работы вы можете настроить Стадии продаж (crm_opportunity_stage) для возможных сделок, например, создать новые или отредактировать существующие. "Коробочное" приложение B2B CRM включает настроенные стадии сделок, описание которых вы можете найти в статье Обработка возможных сделок.

подсказка

Требуемые роли: crm_admin, admin могут создавать, редактировать и удалять записи. Пользователи с любыми другими "коробочными" ролями приложения B2B CRM могут только читать записи таблицы.

Чтобы создать стадию сделок, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в CRM → Параметры → Стадии сделок.
  2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Стадии сделок

ПолеОбязательноОписание
НазваниеДаУкажите название стадии сделок.
Минимальная вероятность закрытия сделки, %НетУкажите минимальную вероятность закрытия сделки в процентах от 0 до 100 для перехода на эту стадию.
Этап клиентского циклаНетУкажите этап клиентского цикла, в который должна быть включена стадия сделок.

Цепочки задач​

Задачи возможных сделок могут создаваться автоматически, когда сделка переходит в новую стадию продаж. Это позволяет автоматизировать бизнес-процессы. У таких задач автоматически заполняются поля Тип связанной записи = Возможная сделка, Связанная возможная сделка, и другие поля, заполнение которых настроено в шаблоне. Используйте таблицу Шаблоны задач возможных сделок (crm_task_template), чтобы настроить такую систему.

подсказка

Требуемые роли:

  • Создание, изменение – crm_manager, crm_admin, admin.
  • Чтение – пользователи с любыми другими "коробочными" ролями приложения B2B CRM, admin.
  • Удаление – crm_admin, admin.

Чтобы создать шаблон задач возможных сделок, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в CRM → Параметры → Цепочки задач.
  2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Шаблоны задач возможных сделок

ПолеОбязательноОписание
АктивенНетУстановите флажок, чтобы сделать шаблон активным. Активный шаблон автоматически создает задачи при наступлении указанной инициирующей стадии и выполнении условия создания задачи.
НаименованиеДаУкажите наименование шаблона.
ТаблицаДаТаблица, в которой будет создана запись задачи. Поле заполняется автоматически значением Задачи (crm_task).
ОписаниеНетДобавьте описание шаблона.
Шаблон задачиНетЗадайте значения полей, которые будут заполняться автоматически при создании задачи из шаблона. Вы можете задать значения только для полей указанной Таблицы. Читайте о полях формы Задачи в статье Связанные действия.

Если выбран флажок Не создавать задачу, поле доступно только для чтения.

Выполнить действиеНетУстановите флажок, чтобы при создании задачи запускался скрипт, указанный в поле Действие.
ДействиеДаВыберите скрипт, который должен запускаться при создании задачи.

Поле Действие доступно только если отмечен флажок Выполнить действие.

Дирекция продажДаУкажите дирекцию продаж, для сделок которой должен работать шаблон. Система автоматически подставляет в поле первую найденную дирекцию продаж пользователя, если такая есть. Вы можете изменить это значение.
Инициирующая стадияНетУкажите стадию сделки, при переводе в которую из шаблона должна автоматически создаваться задача. Если это поле пусто и текущая запись не указана ни в одной другой записи как Следующий шаблон задачи, задачи не будут создаваться из шаблона.

Если запись указана как Следующий шаблон задачи в другой записи, поле скрывается с формы. Для таких записей вы увидите лейбл Входит в цепочку.

Срок выполнения в рабочих дняхДаУкажите срок выполнения задачи, созданной из шаблона. Значение по умолчанию: 3.
Порядок для сортировкиНетУкажите порядок задачи в цепочке. Данное число не влияет на логику выполнения задач и используется для сортировки задач в списке. Значение по умолчанию: 10 или значение предыдущей записи + 10, если вы создаете новую запись через поле Следующий шаблон задачи.
Следующий шаблон задачиНетУкажите шаблон задачи, из которого должна создаваться следующая задача после того, как задача, созданная из текущего шаблона, перейдет в статус Завершено. Вы можете указать только шаблон, который соответствует всем следующим критериям:
  • шаблон активен;
  • шаблон принадлежит той же дирекции продаж, что и текущая запись;
  • шаблон еще не является частью текущей цепочки.

Если выбран флажок Не создавать задачу, поле доступно только для чтения.

Условие создания задачиНетС помощью конструктора условий укажите условие, при наступлении которого запустится цепочка, и задачи начнут создаваться. Условие работает только для первого шаблона в цепочке, когда возможная сделка переходит в Инициирующую стадию.

Если запись указана как Следующий шаблон задачи в другой записи, поле скрывается с формы. Для таких записей вы увидите лейбл Входит в цепочку.

Не создавать задачуНетУстановите флажок, чтобы при запуске цепочки выполнялся скрипт, указанный в поле Действие, но автоматически не создавалась задача. При выборе флажка поле Следующий шаблон задачи очищается и становится доступным только для чтения.

Поле Не создавать задачу доступно только если отмечен флажок Выполнить действие.

Связанные списки

  • Предыдущие шаблоны задач – список шаблонов, в которых текущий шаблон указан в поле Следующий шаблон задачи.

Скрипты действий​

Вы можете настраивать скрипты, которые будут запускаться при создании задачи из шаблона. Это позволяет автоматизировать процесс проведения сделки. Записи таких скриптов сохраняются в таблице CRM Скрипты действий (crm_script_action). Для создания скриптов используйте методы серверного API.

подсказка

Требуемые роли: crm_admin может создавать, изменять и удалять записи. Пользователи с ролями crm_read_admin и crm_manager могут видеть записи и значения всех полей кроме поля Скрипт.

Чтобы настроить скрипт, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в CRM → Параметры → Действия по сценарию.
  2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы CRM скрипты действий

ПолеОбязательноОписание
НазваниеНетУкажите название скрипта, по которому сотрудники смогут идентифицировать его для выбора на форме Шаблон задач возможных сделок.
АктивенНетВыберите флажок, чтобы сделать скрипт активным. Неактивный скрипт нельзя выбрать на форме Шаблон задач возможных сделок.
ОписаниеНетУкажите описание скрипта.
СкриптНетСоставьте скрипт для действия. Вы можете использовать методы серверного API для настройки скрипта.
Пример скрипта действия
(function executeCRMAction(opportunity, crmTask, employee) {
    opportunity.additional_comments = "Comment was added by CRM Action Script";
    opportunity.update();
 
    crmTask.additional_comments = "Comment was added by CRM Action Script";
    crmTask.update();
 
    crmTask.additional_comments = employee.display_name;
    crmTask.update();
})(opportunity, crmTask, employee);