Патч 1.6.4
В новой версии мы создали таблицу для хранения достижений продуктов. Также теперь при декомпозиции контента могут автоматически создаваться публикации. Для этого мы доработали формы публикаций и каналов размещения контента и добавили статусы публикаций.
Другое важное нововведение – улучшенная форма шаблонов задач возможных сделок: мы добавили новые поля, настроили логику для новых и старых полей. Помимо этого, мы удалили роль crm_partner_supervisor и заменили ее флажком на форме контактов клиентов, заменили поле ИНН компаний одноименным полем из родительской таблицы приложения Simple, а также исправили проблему задвоения и затроения пунктов меню раздела Моя работа в CRM / My Work in CRM.
В связи с удалением роли crm_partner_supervisor, перед обновлением на версию 1.6.4 необходимо установить пакет [CRM]_1_6_4_migration.sop и запустить скрипт Migration for crm_partner_supervisor, расположенный по адресу {URL вашего экземпляра}/record/sys_script/174530590118661660, чтобы выбрать новый флажок Показывать все сделки партнера / Show all opportunities of the partner в контактах, привязанных к учетным записям сотрудников, у которых раньше была роль crm_partner_supervisor.
Читайте подробнее в документации.
Улучшения
Достижения продуктов
Мы создали таблицу Достижения продуктов / Product Achievement (crm_product_achievement), чтобы регистрировать в системе прогресс по развитию и продвижению продуктов и услуг компании.
Для достижений продуктов настроены форма, правила контроля доступа, пункт в меню навигатора и статусы. На форму добавлен виджет Лента активности со вкладками Дополнительные комментарии / Additional Comments и Рабочие заметки / Work Notes.
Доступные типы достижений:
- Сертификация / Certification
- Аудит / Audit
- Наличие в рейтинге / Rating inclusion
- Наличие в отчете / Analytical report inclusion
- Наличие в реестре / Register inclusion
- Соответствие стандарту / Compliance with a standard
- Награда/Номинация / Award/Nomination
- Соответствие нормативам / Regulatory compliance
- Другое / Other
Также на форме расположен связанный список Публикации / Publications, который содержит публикации, в которых указан тот же контент, что и в достижении.
Читайте подробнее в документации.
Автоматическая генерация публикаций
Теперь при декомпозиции контента после создания задач по контенту и пакетов контента могут автоматически быть созданы записи публикаций. Публикации создаются для каналов размещения контента, которые соответствуют ряду условий. Часть полей созданных публикаций заполняется по умолчанию.
Мы создали статусы для публикаций, добавили на форму Публикации / Publication (crm_publication) соответствующее поле, а также настроили логику поля URL: поле становится обязательным после перевода публикации в статус Утверждена / Approved и сохранения записи. Поле остается обязательным в статусе Опубликована / Published.
Помимо этого, мы добавили на форму Каналы размещения контента / Content Distribution Channel (crm_content_distribution_channel) новые поля и настроили для них логику:
| Поле | Описание / Логика |
|---|---|
| Управляемый / Is managed | Флажок указывает, находится ли канал размещения контента под контролем одной из дирекций продаж. |
| Дирекция продаж / Sales direction |
|
| Услуга/Продукт / Service/Product | Если заполнено поле Дирекция продаж / Sales direction, для выбора доступны только услуги и продукты, связанные с этой дирекцией продаж. |
| Если установлен флажок Управляемый / Is managed, поле становится обязательным. |
Читайте подробнее:
Обновление формы Шаблоны задач возможных сделок
Мы провели ряд улучшений для формы таблицы Шаблоны задач возможных сделок / Opportunity Task Template (crm_task_template):
-
Добавили новые поля:
- Не создавать задачу / Do not create task – если установить флажок, при запуске цепочки выполнится скрипт, указанный в поле Действие / Action, но автоматически не создастся задача.
- Условие создания задачи / Task creation condition – в этом поле можно указать условие, которое должно быть выполнено во время Инициирующей стадии / Initiating stage, чтобы запустилась цепочка задач. Условие можно указать только для первой задачи в цепочке.
-
Добавили логику автоматического заполнения поля Порядок для сортировки / Sort order при создании нового шаблона с формы предыдущего и поля Дирекция продаж / Sales direction. Значения можно изменить.
-
Настроили значение по умолчанию для поля Срок выполнения в рабочих днях / Time for completion in workdays = 3.
-
Добавили ограничитель значений для поля Следующий шаблон задачи / Next task template.
-
Поля Инициирующая стадия / Initiating stage и Условие создания задачи / Task creation condition скрываются, если текущий шаблон указан в другом шаблоне как Следующий шаблон задачи / Next task template.
-
Добавили связанный список Предыдущие шаблоны задач / Previous Task Templates, который содержит все шаблоны, в которых текущая запись указана как Следующий шаблон задачи / Next task template.
Читайте подробнее в документации.
Удаление роли crm_partner_supervisor
Мы удалили роль crm_partner_supervisor. Вместо нее на форму Контакты клиентов / Customer Contact (crm_customer_contact) добавлен флажок Показывать все сделки партнера / Show all opportunities of the partner. Если флажок выбран для контакта, учетная запись сотрудника, привязанного к контакту, будет иметь доступ ко всем регистрациям сделок и сделкам партнера, к которому привязана, в партнерском портале. Если флажок снят, контакт сможет видеть только те регистрации сделок и сделки, которые создал сам.
Читайте подробнее:
Перенос поля ИНН из приложения B2B CRM в приложение Simple
Поле ИНН / TIN удалено из таблицы Компании клиентов / Customer Company (crm_customer_company). На формы и представления списков данной таблицы и таблицы Партнеры / Partner (crm_partner) добавлено одноименное поле из родительской таблицы Организации / Organization (org_organization) приложения Simple.
Исправления
DEF0020709: Исправлена проблема задвоения и затроения пунктов меню навигатора в категории Моя работа в CRM / My Work in CRM:
-
Дублирующие пункты меню удалены или переименованы с указанием роли, для которой актуален пункт меню. Пункты меню без указания роли в названии актуальны для основного набора ролей с доступом к этому пункту меню.
Переименованные пункты меню
- Интересы (Маркетолог) / Leads (Marketer)
- Возможные сделки (Маркетолог) / Opportunities (Marketer)
- Заявки на партнерство (Менеджер) / Partnership Applications (Manager)
- Партнерские соглашения (Менеджер) / Partnership Agreements (Manager)
- Маркетинговые кампании (Менеджер) / Marketing Campaigns (Manager)
- Маркетинговые сообщения (Менеджер) / Marketing Messages (Manager)
- Контент (Менеджер) / Content (Manager)
- Моя доска контента (Менеджер) / My Content Board (Manager)
-
Пункт меню Задачи по контенту / Content Tasks теперь общий для ролей crm_manager и crm_marketeer. Выполняется условие, которое раньше было настроено для пункта меню роли crm_manager: таблица содержит записи своей дирекции продаж, где текущий сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный / Responsible.
Читайте подробнее в документации.