Сертификация
Сертификации
Сертификация – программа подтверждения вендором соответствия специалиста требованиям к необходимому уровню компетенции. В рамках программы сертификации специалистам выдаются сертификаты, которые могут различаться по направлениям, уровням и другим критериям. Записи сертификаций сохраняются в таблице Сертификации (crm_dev_certificates). Представление списка пункта меню навигатора Сертификации по умолчанию отфильтровано таким образом, что вы увидите только записи таблицы Сертификации без записей дочерней таблицы Этапы сертификаций (crm_certification_stage).
Некоторые уровни партнерских программ могут требовать наличия сертификатов в рамках конкретных сертификаций, проводимых вендором, у сотрудников компании-партнера, с которой вендор заключает партнерское соглашение. Вы сможете указать эти сертификации на форме уровня партнера, и после создания записей сертификатов связать их с партнерским соглашением на его форме через связанный список Сертификаты.
Требуемая роль: crm_certificate_manager.
Для того, чтобы создать сертификацию, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Обучение и сертификация → Сертификации.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Сертификации
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Полное название | Да | Укажите полное название сертификации. |
| Сокращенное название | Нет | Укажите сокращенное название сертификации. |
| Вендор | Нет | Укажите поставщика сертификации. |
Связанные списки
- Этапы сертификации – список этапов, в которых указана эта сертификация.
Этапы сертификаций
Через таблицу Этапы сертификаций (crm_certification_stage) вы можете создавать многоэтапные сертификации. Это может быть необходимо, когда одна программа сертификации предполагает прохождение нескольких последовательных ступеней или возможность получать сертификаты разных уровней (например, Базовый и Продвинутый). Таблица Этапы сертификаций унаследована от таблицы Сертификации (crm_dev_certificates), благодаря чему вы сможете выбирать созданные этапы в поле Сертификация при создании сертификатов.
Требуемые роли: crm_admin и crm_certificate_manager могут создавать и редактировать записи. Просмотр доступен пользователям с любой "коробочной" ролью приложения B2B CRM, а удаление – только crm_admin.
Чтобы создать этап сертификации, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Обучение и сертификация → Этапы сертификаций. Вы также можете создать этап с формы Сертификации через связанный список Этапы сертификации. В таком случае поля Сертификация и Вендор записи этапа заполнятся автоматически.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Этапы сертификаций
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Полное название | Да | Укажите полное название этапа сертификации. |
| Сокращенное название | Нет | Укажите сокращенное название этапа сертификации. |
| Вендор | Нет | Укажите поставщика этапа сертификации. |
| Сертификация | Нет | Укажите сертификацию, для которой создаете этап. |
| Порядок | Нет | Укажите порядок текущей записи относительно других этапов указанной Сертификации. |
Записи представления списка пункта меню Этапы сертификаций по умолчанию сгруппированы по сертификациям, для которых созданы этапы.
Сертификаты
Сертификат – это подтверждение наличия у сотрудника определенной компетенции, которое выдано вендором. Вы можете добавлять сертификации и вести учет сертификатов, выданных в рамках программы сертификации. Записи сертификатов сохраняются в таблице Сертификаты (crm_contact_certificate).
Требуемая роль: crm_certificate_manager.
Для того, чтобы создать сертификат, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Обучение и сертификация → Сертификаты.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Сертификаты
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Контакт специалиста | Нет | Поле отображается, если снят флажок Является внутренним сотрудником. Укажите контакт, которому выдаете сертификат. Если поле Компания заполнено записью из таблицы Компании клиентов (crm_customer_company) или Партнеры (crm_partner), в текущем поле вы сможете выбрать только контакты, привязанные к указанной компании. Если поле Компания пустое, при выборе контакта оно автоматически заполнится его компанией. |
| Является внутренним сотрудником | Нет | Установите флажок, если сертификат необходимо привязать к учетной записи сотрудника внутренней компании, а не контакту. |
| Сотрудник | Да | Поле отображается, если установлен флажок Является внутренним сотрудником. Укажите сотрудника, которому выдаете сертификат. Вы сможете выбрать из учетных записей сотрудников, в которых указана Компания с классом Внутренний. Если поле Компания заполнено, вы сможете выбрать из сотрудников этой компании. Если указанная компания не относится к классу Внутренний, справочник поля будет пуст. Если поле Компания пустое, при выборе сотрудника оно автоматически заполнится его компанией. |
| Сертификация | Да | Укажите сертификацию, на основании которой выдается сертификат. |
| Серийный номер | Да | Укажите номер сертификата. |
| Дата выдачи | Нет | Укажите дату выдачи сертификата. |
| Дата окончания | Да | Укажите дату, начиная с которой сертификат будет недействителен. |
| Компания | Нет | Укажите компанию сотрудника, которому выдаете сертификат. Если вы выбрали компанию, не относящуюся к классу Внутренний и после этого установили флажок Является внутренним сотрудником, текущее поле очистится. |
Уведомления
По мере приближения срока истечения сертификата указанный в нем Сотрудник или Контакт специалиста получит на почту уведомления. Контакт получит уведомления при условии, что для него создана учетная запись сотрудника и в ней указана электронная почта. Список уведомлений:
- Истекает через 3 месяца: сертификат по программе {сокращенное название сертификации}
- Истекает через 2 месяца: сертификат по программе {сокращенное название сертификации}
- Истекает через 1 месяц: сертификат по программе {сокращенное название сертификации}
- Истек сертификат по программе {сокращенное название сертификации}
Система отправляет уведомления по рабочим дням. Если дата уведомления попадает на выходной или праздничный день, уведомление отправляется в ближайший рабочий день. При изменении Даты окончания даты уведомлений пересчитываются. При изменении Сотрудника или Контакта специалиста будущие уведомления отправляются новому сотруднику или контакту.
Для расчета рабочих дней и выходных в уведомлениях сертификатов используется календарь, указанный в поле График работы сотрудника, создавшего или изменившего запись сертификата. Если у сотрудника не указан график работы, система использует календарь, указанный в системном свойстве crm.user.schedule.default.