Перейти к основному содержимому
Версия: 1.7.1

Интеграция B2B CRM – Ainergy

Интеграция B2B CRM – Ainergy позволяет добавить на форму Интересы (crm_lead) виджеты из приложения Ainergy:

  • AIN Call – виджет позволит вам совершать звонки контакту, указанному на форме интереса, и автоматически создавать вложение с записью разговора, которое будет прикреплено к записи интереса. Звонок осуществляется по номеру, указанному в поле Номер телефона контакта на форме интереса, если вы создаете для интереса новый контакт. Если вы указываете существующий контакт, сделать звонок с помощью виджета не удастся.
  • Smart Filling – виджет позволяет автоматически заполнять часть полей формы для квалификации интереса после звонка, совершенного с помощью виджета AIN Call.
внимание

Интеграция разрабатывалась на основе версии Ainergy 1.11.1. При использовании интеграции с версиями, в которых состояние виджетов AIN Call и Smart Filling отличается от состояния в этой версии, могут возникать ошибки.

Настройка интеграции​

Чтобы настроить интеграцию B2B CRM – Ainergy на вашем экземпляре, выполните следующие шаги:

  1. Убедитесь, что на вашем экземпляре установлены оба приложения B2B CRM и Ainergy. Для работы интеграции обязательна установка мастер-данных приложения B2B CRM.
  2. В Настройках администратора переключитесь на приложение CRM.
  3. Откройте запись серверного скрипта Add Ain Call and Smart Filling to Leads, расположенную по адресу \{URL вашего экземпляра}/record/sys_script/175429644308553855, и нажмите Запустить. Этот скрипт добавит виджеты приложения Ainergy на форму Интересы.
внимание

Для работы интеграции после каждого обновления приложения необходимо повторно запускать серверный скрипт Add Ain Call and Smart Filling to Leads для добавления виджетов приложения Ainergy на форму Интересы.

Возможности интеграции​

После запуска скрипта на форме существующих Интересов вы увидите виджет AIN Call. Если для интереса выбран флажок Новый контакт и указан Номер телефона контакта, виджет будет активен:

Если для интереса указан существующий контакт или не указан номер телефона нового контакта, виджет будет неактивен:

Чтобы совершить звонок, нажмите иконку телефонной трубки при активном положении виджета. Запись звонка добавится во вложения записи интереса после завершения разговора.

Помимо этого, на форме расположен другой виджет Ainergy, который называется Smart Filling:

подсказка

Виджет отображается только в статусах интереса Новый, Лид назначен.

Этот виджет настроен таким образом, чтобы анализировать содержание звонка, совершенного с помощью виджета AIN Call, и после завершения звонка формулировать значения для заполнения следующих полей на форме интереса:

  • Дата возможного закрытия
  • Процедура закупки (Другое)
  • Канал
  • Соответствие критериям
  • Критерии выбора
  • Конкуренты
  • Влияние на принятие решения
  • ЛПР
  • Уровень контактного лица
  • Сроки (комментарий)
  • Сроки
  • Уровень принятия решения
  • Процедура закупки
  • Бюджет
  • Варианты реализации
  • Задача

В поле виджета вы увидите ссылку для открытия модального окна с предварительными значениями, которые вы сможете отредактировать и применить на форме. Подробная информация о работе с виджетом Smart Filling доступна в документации Ainergy.