Настройка SharePoint
Приложение B2B CRM предполагает использование MS SharePoint для хранения документов и контента. Это позволяет создавать папки в SharePoint из приложения B2B CRM. Записи конфигураций сохраняются в таблице Настройки SharePoint (crm_sharepoint_settings).
Для того, чтобы настроить SharePoint, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Параметры → Подключение SharePoint.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Настройки SharePoint
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Активна | Нет | Установите флажок, если экземпляр SharePoint активен. Одновременно может быть активна только одна запись Настройки SharePoint. |
| Протокол | Нет | Выберите протокол, который должен использоваться для подключения к SharePoint. Доступные опции:
|
| Домен | Да | Укажите домен, на котором расположен ваш экземпляр SharePoint. |
| Название узла сайта | Нет | Укажите название узла сайта, на котором расположен ваш экземпляр SharePoint. |
| Логин | Да | Укажите логин пользователя в системе SharePoint, который используется для подключения. У пользователя должны быть права на просмотр, создание и редактирование соответствующих папок в SharePoint. |
| Пароль | Да | Укажите пароль пользователя в системе SharePoint, который используется для подключения. |
| Папка с документами | Нет | Укажите название папки с документами в вашем экземпляре SharePoint. Убедитесь, что папка добавлена в SharePoint. Если папки не существует, подключение будет работать некорректно. |
| Папка с контентом | Нет | Укажите название папки с контентом в вашем экземпляре SharePoint. Убедитесь, что папка добавлена в SharePoint. Если папки не существует, подключение будет работать некорректно. |
Чтобы открыть структуру папки в SharePoint с форм Возможные сделки, Компании клиентов, Предложения, Контент, нажмите на кнопку с иконкой папки на вкладке Документы:
- Чтобы создать папку, нажмите Создать. Ссылка на созданную папку будет автоматически подставлена в соответствующее поле формы.
- Чтобы открыть папку, нажмите Открыть. Эта кнопка доступна после создания папки. SharePoint откроется в новой вкладке браузера.