Партнерские соглашения

Создавайте Партнерские соглашения (crm_partnership_agreement), чтобы фиксировать в системе статус партнерских отношений с компаниями и сохранять информацию обо всех значимых контактах в этих компаниях в разрезе партнерской программы.

Только контакты с учетными записями, привязанные к партнерским соглашениям в статусе Действительно, имеют доступ к партнерскому порталу.

Доступ к партнерским соглашениям

---

Операция	Уровень доступа
Создание	crm_sales crm_manager crm_pam crm_presale crm_admin admin
Чтение	Пользователи с любой из "коробочных" ролей или с ролью admin
Редактирование	crm_admin admin Также разрешено для ответственного сотрудника, руководителя ответственного сотрудника или заместителя ответственного сотрудника с ролью: crm_sales crm_manager crm_marketeer crm_pam crm_presale crm_certificate_manager
Удаление	crm_pam crm_presale crm_admin admin

Создание партнерского соглашения

---

Чтобы создать партнерское соглашение, выполните следующие шаги:

1. Перейдите в CRM → Управление партнерами → Партнерские соглашения.
2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Партнерские соглашения

Общее

Поле	Обязательно	Описание
Статус	Нет	Выберите текущий статус партнерского соглашения. Возможные варианты: Черновик — соглашение еще не заключено. Значение по умолчанию. Действительно — соглашение активно и партнерские отношения действительны. Только контакты, привязанные к соглашениям в этом статусе, могут авторизоваться на партнерских порталах. Истекло — соглашение автоматически переходит в этот статус из статуса Действительно, когда наступает Дата окончания. Расторгнуто — соглашение расторгнуто до Даты окончания.
Партнер	Да	Укажите компанию, с которой заключаются партнерские отношения в данном соглашении. Обратите внимание, что если вы выберете компанию, не принадлежащую к таблице Партнеры (crm_partner), контакты, привязанные к партнерскому соглашению, не будут иметь доступ к партнерскому порталу.
Партнерская программа	Да	Укажите партнерскую программу, в рамках которой создается соглашение. Если заполнено поле Ответственный, вы сможете указать только программу, в которой указана Дирекция продаж, к которой принадлежите вы или ответственный сотрудник. Если поле Ответственный пусто, вы сможете указать только программу, в которой указана одна из Дирекций продаж, к которым принадлежите вы. Если вы указали Уровень партнера, в котором указаны Сертификации, для выбора в текущем поле будут доступны только партнерские программы, в которых Вендор совпадает с вендором сертификаций, указанных в запрашиваемом уровне.
Уровень партнера	Да	Укажите уровень партнера, для получения которого заключается партнерское соглашение. Поле отображается, если указана Партнерская программа. Вы можете указать уровни только этой программы. Если вы измените партнерскую программу, текущее поле будет очищено.
Заявка на партнерство	Нет	Укажите заявку на партнерство, с которой связано соглашение.
ID компании в системе вендора	Нет	Укажите ID компании в системе вендора, выбранного в Партнерской программе.
Основной контакт	Нет	Укажите основной контакт в компании-партнере.
Предпочтительный дистрибьютор	Нет	Укажите компанию-дистрибьютора продуктов вендора, с которой предпочитает сотрудничать партнер.
Ключевые регионы	Нет	Укажите ключевые регионы, в которых работает партнер.
Описание	Нет	Добавьте описание соглашения.
Ответственный	Да	Укажите активную запись сотрудника, ответственного за работу по соглашению. Если поле Партнерская программа заполнено, вы можете указать ответственным только сотрудника той Дирекции продаж, которая указана в партнерской программе. Если поле Партнерская программа пусто, вы можете указать сотрудников только тех дирекций продаж, к которым принадлежите сами.
Дата окончания	Нет	Укажите дату, когда партнерское соглашение перейдет в статус Истекло из статуса Действительно.
Ссылка на страницу продукта	Нет	Укажите ссылку на страницу продукта, для продвижения которого заключается соглашение.

Установление контакта

Поле	Обязательно	Описание
Центры восприимчивости	Нет	Укажите контакты из компании-партнера, которые положительно относятся к заключению соглашения.
Центры неудовлетворенности	Нет	Укажите контакты из компании-партнера, которые относятся к заключению соглашения критически.
Центры власти	Нет	Укажите контакты из компании-партнера, которые обладают наибольшей властью для принятия решения по заключению соглашения.

Маркетинг

Поле	Обязательно	Описание
Контакты специалистов по маркетингу	Нет	Укажите контакты специалистов по маркетингу в компании-партнере.
Основной контакт по маркетингу	Нет	Укажите основной контакт специалиста по маркетингу в компании-партнере.

Продажи

Поле	Обязательно	Описание
Контакты специалистов по продажам	Нет	Укажите контакты специалистов по продажам в компании-партнере.
Основной контакт по продажам	Нет	Укажите основной контакт специалиста по продажам в компании-партнере.

Предпродажи

Поле	Обязательно	Описание
Контакты пресейл-специалистов	Нет	Укажите контакты специалистов по предпродажам в компании-партнере.
Основной пресейл-контакт	Нет	Укажите основной контакт специалиста по предпродажам в компании-партнере.

Разработка

Поле	Обязательно	Описание
Контакты технических специалистов	Нет	Укажите контакты специалистов по разработке из компании-партнера.
Основной технический контакт	Нет	Укажите основной контакт специалиста по разработке из компании-партнера.

Документы

Используйте виджет вложений, чтобы прикрепить к записи документы по соглашению.

На форме расположен виджет Лента активности, куда вы можете добавить Дополнительные комментарии и Рабочие заметки.

Виджет CRM Customer Contact Information отображает краткую информацию об Основном контакте.

Связанные списки

• Задачи CRM – задачи, созданные для текущего партнерского соглашения.
• Сертификаты – сертификаты, выданные сотрудникам компании-партнера и привязанные к текущему партнерскому соглашению. Это могут быть сертификаты, которые сотрудники компании-партнера получили для соответствия запрашиваемому уровню партнера в текущей программе, или сертификаты, которые уже имелись у сотрудников компании-партнера и являются актуальными для текущего соглашения. Нажмите Создать, чтобы добавить запись такой связи в таблицу Сертификаты для партнерских соглашений (crm_certificates_for_partnership_agreement). Поле Партнерское соглашение заполнится автоматически текущей записью, и вам нужно будет указать только Сертификат. После этого нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы подтвердить изменения. Если вам необходимо удалить связь сертификата и партнерского соглашения, установите флажки рядом с необходимыми записями в связанном списке и нажмите Удалить.

UI-действия

На форме партнерских соглашений в статусе Действительно всем пользователям с доступом к редактированию записи доступно действие Расторгнуть, которое переводит соглашение в статус Расторгнуто. При переходе в этот статус связанные контакты теряют возможность авторизоваться на партнерском портале.

примечание

По истечении срока партнерского соглашения ответственный сотрудник получит уведомления за три, два и один месяц до истечения срока соглашения, а также в день, когда соглашение станет недействительным.