Патч 1.6.2
В новой версии мы улучшили обработку связанных действий и добавили новые опции для их создания. Помимо этого, мы добавили возможность указывать ответственные группы маркетологов и пресейл-специалистов для дирекций продаж и создавать задачи на пресейл с формы возможной сделки.
Мы также обновили виджет CRM Field list Render: добавили возможность указать представление списка для отображения и изменили размещение виджета на форме возможной сделки.
Кроме того, мы поменяли правила доступа к редактированию форматов контента, партнерских программ, соглашений и уровней, и добавили новое поле на форму партнерских соглашений. Также мы исправили ошибку, которая возникала при квалификации интереса с некорректным ИНН, указанным для новой компании, и устранили проблему, из-за которой на форме маркетинговых кампаний виджет Member List переставал отображаться при превышении определенного числа записей.
Улучшения
Изменения действий и создание действий для контактов
Изменения таблицы Действия / Action (crm_action) и дочерних таблиц:
- Мы значительно изменили правила доступа к созданию и редактированию действий. Подробная информация о новых правилах доступа добавлена в документацию.
- На формы встреч, звонков и электронных писем в поле Тип связанной записи / Related record type добавлена опция Контакт / Contact. При выборе новой опции на форме появляется поле Связанный контакт / Related contact, которое содержит связанную запись нового типа.
- На форму таблицы Действия / Action (crm_action) и всех ее дочерних таблиц добавлены кнопки Активировать / Activate и Деактивировать / Deactivate. Кнопки меняют значение поля Активно / Active. Только активную запись можно редактировать.
- При создании записи таблицы Встречи / Meeting (crm_appointment) или Звонки / Phone Call (crm_phone_call) в поля Дата и время начала / Start date and time и Дата и время окончания / End date and time по умолчанию подставляется значение текущих даты и времени пользователя. Пользователь может изменить эти значения.
Изменения других таблиц, связанные с обработкой и созданием действий:
- Теперь для контактов и компаний клиентов можно создать Встречи / Meetings, Звонки / Phone Calls и Электронные письма / Emails через новые связанные списки. Другой новый связанный список, Действия / Actions, отображает действия всех типов, созданные для контакта или компании.
- На всех формах, где есть связанный список, созданный от таблицы Действия / Action (crm_action), в этом связанном списке скрыты кнопки Создать / New и Изменить / Edit. Теперь можно создавать только записи дочерних для Действий таблиц.
- На всех формах, где есть связанный список, созданный от таблиц Задачи CRM / CRM Task (crm_task), Встречи / Meeting (crm_appointment), Звонки / Phone Call (crm_phone_call) и Электронные письма / Email (crm_email), в этих связанных списках скрыта кнопка Изменить / Edit.
Назначение групп для дирекций продаж и создание задач на пресейл
Мы изменили ряд форм, чтобы упростить процесс идентификации ответственных за сущности приложения CRM и улучшить процесс обработки записей.
| Форма | Улучшения | Комментарий |
|---|---|---|
| Дирекции продаж / Sales Direction | Новые поля:
| Пользователи могут указать только активные группы. Поля с ответственными заполняются автоматически после указания группы и доступны только для чтения. |
| Пакеты контента / Content Package | Поле Задача по контенту / Content task теперь обязательное. На форму добавлено поле Маркетинговая кампания / Marketing campaign. | |
| Маркетинговые кампании / Marketing Campaign | Поле Статус / State больше не обязательное. Добавлен новый связанный список Пакеты контента / Content Packages. Новые поля:
| |
| Возможные сделки / Opportunity | Добавлено UI-действие Создать задачу на пресейл / Create task for pre-sale. | Кнопка в новой вкладке открывает форму создания Задачи CRM / CRM Task. Поля задачи частично предзаполняются:
|
Обновление виджета, отображающего список связанных записей
Мы добавили параметр listView для виджета CRM Field list Render, в котором можно указать представление списка, которое нужно отображать в виджете. Мы также обновили размещение виджета на вкладках Потребности / Needs и Критерии / Evaluation формы Возможные сделки / Opportunity (crm_opportunity): теперь виджет занимает меньше места.
Помимо этого, теперь колонка ИНН / TIN таблицы Партнеры / Partner (crm_partner) индексируется для поиска.
Подробная информация про виджет CRM List field Render доступна в документации.
Доступ к редактированию форматов контента
Теперь редактировать записи таблицы Форматы контента / Content Format (crm_content_format) могут только пользователи с ролями crm_manager, crm_admin и admin. Ранее редактировать записи могли все пользователи с доступом на чтение.
Улучшение партнерских соглашений, программ и уровней
Мы провели ряд улучшений таблиц Партнерские соглашения / Partnership Agreement (crm_partnership_agreement), Партнерские программы / Partnership Program (crm_partnership_program) и Партнерские уровни / Partner Level (crm_partner_level):
- Значительно изменили правила доступа к таблицам. В частности, теперь доступ к просмотру записей есть у пользователей с любой "коробочной" ролью из CRM-приложения.
- Настроили в представлении списка фильтр по умолчанию, чтобы пользователи видели записи своих дирекций продаж.
Мы также добавили на форму партнерских соглашений новое поле Предпочтительный дистрибьютор / Preferred distributor, где можно указать, с каким из дистрибьюторов продукта вендора предпочитает работать партнер.
Читайте подробнее в документации:
Исправления
DEF0020699: Если у интереса был выбран флажок Новая компания / New company и значение ИНН компании / Company TIN было равно 0, при попытке квалификации флажок Новая компания / New company сбрасывался, и очищались значения полей Название компании / Company name, Сайт компании / Company website, ИНН компании / Company TIN. Теперь в такой ситуации возникает соответствующая ошибка, и значения полей не сбрасываются.
DEF0020579: При добавлении более пятисот записей в маркетинговый список виджет Member List переставал отображаться на форме, появлялась ошибка. Теперь в такой ситуации виджет отображается корректно.