Перейти к основному содержимому
Версия: 1.7.1

Версия 1.7.0

В новой версии мы значительно расширили функциональность сертификаций. Теперь можно:

  • создавать этапы сертификаций и устанавливать порядок их прохождения;
  • указывать, какие программы сертификации должны пройти сотрудники компании-партнера для получения партнерского уровня, и связывать необходимые сертификаты с партнерскими соглашениями;
  • создавать сертификаты для сотрудников внутренних компаний.

Помимо изменений, связанных с программами сертификаций, мы улучшили процесс объединения компаний-дубликатов, а также исправили ошибки, связанные с работой виджета CRM SharePoint create folder и канбан-досок приложения.

Новая функциональность​

Этапы сертификаций​

Теперь стали возможны создание этапов и уровней сертификаций и выдача сертификатов об их прохождении. Для этого была создана таблица Этапы сертификаций (crm_certification_stage), унаследованная от таблицы Сертификации (crm_dev_certificates). На форме этапа можно указать родительскую сертификацию, а также порядок относительно других этапов этой сертификации. Увидеть список этапов и создать новый можно в новом пункте меню навигатора Этапы сертификаций.

Помимо этого, на форму Сертификации добавлен связанный список Этапы сертификации, где можно увидеть все этапы этой сертификации и создать новый.

Читайте подробнее в документации.

Сертификаты для партнерских соглашений​

Мы добавили на форму таблицы Партнерские уровни (crm_partner_level) поле Сертификации, где можно указать программы, по которым должны получить сертификаты сотрудники компании-партнера, чтобы соответствовать критериям этого уровня. Помимо этого, дополнена логика поля Партнерская программа формы Партнерские соглашения (crm_partnership_agreement): если в выбранном Уровне партнера указаны Сертификации, для выбора доступны только партнерские программы, в которых Вендор совпадает с вендором сертификаций, указанных в запрашиваемом уровне.

Также мы создали новую M2M-таблицу Сертификаты для партнерских соглашений (crm_certificates_for_partnership_agreement), через которую можно создать связь партнерского соглашения и сертификатов сотрудников компании-партнера, которые актуальны для этого соглашения. Это могут быть сертификаты, которые сотрудники компании-партнера получили для соответствия запрашиваемому уровню партнера в текущей программе, или сертификаты, которые уже имелись у сотрудников компании-партнера и являются актуальными для текущего соглашения.

Добавить такую связь можно через новый связанный список формы Партнерские соглашения (crm_partnership_agreement), который называется Сертификаты. В этом связанном списке доступны UI-действия Создать и Удалить, с помощью которых можно управлять такими связями.

Читайте подробнее в документации.

Сертификаты для внутренних сотрудников​

Мы реализовали возможность создания сертификатов для сотрудников компаний с классом Внутренний. Для этого на форму Сертификаты (crm_contact_certificate) добавлены новые поля: Является внутренним сотрудником и Сотрудник. При выборе флажка Является внутренним сотрудником поле Контакт специалиста скрывается, и вместо него появляется поле Сотрудник, где можно указать сотрудника компании с классом Внутренний. При выборе сотрудника поле Компания автоматически заполнится его компанией.

Сотрудники, которым выданы сертификаты, так же как и контакты, будут получать уведомления об истечении срока действия своих сертификатов.

Читайте подробнее в документации.

Улучшения​

Доработки объединения компаний-дубликатов​
  • Теперь при объединении компаний к основной компании привязываются все виды действий, созданных для компаний-дубликатов. Они записываются в поле Действия формы Журнал компаний-дубликатов (crm_company_merge_log). Ранее поле называлось Задачи, но название было изменено для соответствия новому содержанию.
  • Если на момент объединения у компании-дубликата не заполнены поля Наименование, ИНН и Веб-сайт, эти поля заполняются значениями из основной компании.
  • Для объединения дубликатов у основной компании теперь должны быть заполнены поля Наименование, ИНН и Веб-сайт.
  • Теперь обязательность полей некоторых форм таблиц приложения устанавливается не на уровне колонки, а через клиентский скрипт, что позволяет избежать ошибок при привязке записей этих таблиц, созданных для компаний-дубликатов, к основной компании при объединении. Список таких форм:
    • Контакты клиентов (crm_customer_contact)
    • Возможные сделки (crm_opportunity)
    • Сертификаты (crm_contact_certificate). Для сертификатов также признак доступности только для чтения колонки Серийный номер теперь определяется через скрипт.
    • Маркетинговые списки (crm_marketing_list)
    • Действия (crm_action) и формы дочерних таблиц.

Читайте подробнее в документации.

Исправления​

DEF0021361: Виджет CRM SharePoint create folder отображался на формах создания записей таблиц Контент (crm_content), Возможные сделки (crm_opportunity) и Компании клиентов (crm_customer_company). Теперь виджеты отображаются только на формах созданных записей.

DEF0021161: Мы исправили ряд дефектов, связанных с работой канбан-досок приложения:

  • Не работало исключение статусов: они продолжали отображаться на доске, когда были указаны в поле Исключенные статусы (JSON-параметр excluded_states). Теперь исключенные статусы скрываются с досок.
  • При открытии заблокированной карточки с доски в новой вкладке на вкладке с доской отображались всплывающие сообщения с ошибками. Теперь ошибок не возникает.
  • Ранее было невозможно открыть с доски карточку, у которой нет заголовка, потому что только заголовок содержал ссылку. Эта проблема решена, и теперь нажатие на любую часть карточки, а не только на ее заголовок, открывает запись в новой вкладке.