Патч 1.7.1
В новой версии мы реализовали интеграцию с приложением Ainergy: добавили на форму интересов виджеты AIN Call и Smart Filling, с помощью которых можно совершать звонки контакту, созданному для интереса, получать запись звонка и на основе этой записи автоматически формировать значения полей формы интереса, необходимые для квалификации.
Помимо этого, мы добавили возможность указывать связанное с маркетинговой кампанией партнерское соглашение и ввели ряд улучшений для возможных сделок.
Улучшения
Виджеты AIN Call и Smart Filling на форме Интересы
На форму Интересы (crm_lead) добавлены виджеты приложения Ainergy:
- AIN Call – виджет позволит совершать звонки контакту, указанному на форме интереса, и автоматически создавать вложение с записью разговора, которое будет прикреплено к записи интереса. Звонок осуществляется по номеру, указанному в поле Номер телефона контакта на форме интереса, если для интереса создается новый контакт.
- Smart Filling – виджет позволяет автоматически заполнять часть полей формы для квалификации интереса после звонка, совершенного с помощью виджета AIN Call.
Чтобы виджеты отобразились на форме Интересы, после установки версии B2B CRM 1.7.1 откройте запись серверного скрипта Add Ain Call and Smart Filling to Leads, расположенную по адресу \{URL вашего экземпляра}/record/sys_script/175429644308553855, и нажмите Запустить. Этот скрипт добавит виджеты приложения Ainergy на форму Интересы.
- Интеграция разрабатывалась на основе версии Ainergy 1.11.1. При использовании интеграции с версиями, в которых состояние виджетов AIN Call и Smart Filling отличается от состояния в этой версии, могут возникать ошибки.
- Для работы интеграции после каждого обновления приложения B2B CRM необходимо повторно запускать серверный скрипт Add Ain Call and Smart Filling to Leads для добавления виджетов приложения Ainergy на форму Интересы.
Читайте подробнее в документации.
Партнерское соглашение, связанное с маркетинговой кампанией
Мы добавили новое поле Партнерское соглашение на форму Маркетинговые кампании (crm_marketing_campaign). В нем можно указать партнерское соглашение, в рамках которого проводится кампания. Для поля настроена логика:
- Если указана Дирекция продаж или Услуга/Продукт, можно выбрать только из тех соглашений, которые созданы для указанных дирекции продаж и услуги/продукта.
- Если поле Дирекция продаж пусто, когда выбирается партнерское соглашение, дирекция продаж будет указана автоматически в соответствии со значением из партнерской программы, к которой относится соглашение.
- Поле Партнерское соглашение очистится, если выбрать Дирекцию продаж или Услугу/Продукт, которые не связаны с указанным соглашением.
Читайте подробнее в документации.
Улучшения возможных сделок
Мы ввели ряд улучшений для формы и представления списка Возможные сделки (crm_opportunity):
-
Теперь значения полей Открыта, Состояние и Статус прогресса нельзя изменить с представления списка с помощью встроенного редактирования.
-
При закрытии возможной сделки как проигранной значение поля Вероятность сделки, % меняется на 0.
-
Кнопка Переназначить теперь присутствует только на формах Активных возможных сделок в состоянии Открыта. Также к ней частично изменен доступ: пользователю с ролью crm_sales кнопка доступна, только если он является ответственным или руководителем ответственного.
-
Теперь значения части полей видны для пользователей с ролью crm_sales в возможных сделках, которые не принадлежат их дирекциям продаж. Ниже перечислены поля, которые остались скрытыми.
Скрытые поля
- Ожидаемый доход
- Предполагаемая маржа
- Текущая ситуация
- Взвешенный доход
- Доход
- Маржа
- Требования заказчика
- Бюджет
- Возможная сумма
- Комментарий
- Конец срока регистрации
- Скан закрывающих документов
- Черновик договора
- Черновик технического задания
- Скан договора
- Коммерческое предложение
- Папка с документами
Также создание, удаление и редактирование записей таблицы Стадии продаж (crm_opportunity_stage) теперь доступно только пользователям с ролями crm_admin, admin.
Читайте подробнее: