Компании клиентов

Вы можете заносить Компании клиентов (crm_customer_company) в список в агентском интерфейсе для того, чтобы в дальнейшем связывать их с интересами, сделками и контактами представителей этих компаний. По умолчанию на представление списка выводятся только активные компании.

Таблица Компании клиентов является дочерней для таблицы Компания (org_company) платформы SimpleOne.

подсказка

Требуемая роль: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager. Редактирование существующих компаний клиентов доступно только для роли crm_admin.

Создание компании клиентов

---

Чтобы создать компанию клиентов, выполните следующие действия:

1. Перейдите в CRM → Продажи → Компании клиентов.
2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Компании клиентов

Общие

Поле	Обязательно	Описание
Полное наименование	Нет	Полное юридическое наименование компании, полученное через интеграцию. Поле доступно только для чтения. Поле пусто, если: На вашем экзмепляре нет активной интеграции с сервисом, который предоставляет данную информацию, например, DaData. Для компании не указан ИНН. Компания с указанным ИНН не обнаружена в интегрированной внешней системе. Произошла ошибка в работе интеграции.
Наименование	Да	Укажите название компании. Значение поля должно быть уникальным.
Класс	Нет	Выберите класс компании. Доступные опции: Внутренний Заказчик Производитель Поставщик услуг Сервисный партнер Медиа Конкурент Клиент – значение по умолчанию. Партнер – значение скрыто по умолчанию и проставляется автоматически для записей дочерней таблицы Партнеры (crm_partner). Другое **
Основной контакт	Нет	Укажите основной контакт компании-клиента.
Веб-сайт	Да	Укажите ссылку на сайт компании. Значение поля должно быть уникальным.
ИНН	Да	Укажите ИНН компании. Значение должно содержать 9, 10 или 12 цифр и быть уникальным.
Категория	Нет	Выберите категорию компании. Доступные опции: A B C D
Электронная почта	Нет	Укажите электронную почту компании. Значение поля должно быть уникальным.
Телефон	Нет	Укажите телефон компании.
Локация (город)	Нет	Укажите город, где расположена компания.
Отрасль	Нет	Выберите отрасль компании.
Родительская компания	Нет	Укажите родительскую компанию.
Описание	Нет	Укажите описание компании.
Ответственные	Нет	Сотрудники, ответственные за взаимодействие с компанией. Поле заполняется автоматически именем сотрудника, создающего запись. После сохранения записи вы можете добавить другие ответственности.

Документы

Поле	Обязательно	Описание
Ссылка на папку с документами	Нет	На этой вкладке вы можете Создать или Открыть папку с документами компании в SharePoint. Если на вашем экземпляре не настроено подключение к SharePoint, используйте виджет Вложения, чтобы загрузить документы компании.

На форме доступен виджет Лента активности. Комментирование доступно ролям crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.

Под формой партнеров вы можете найти следующие связанные списки:

• Контакты клиентов – список контактов из этой компании.
• Возможные сделки – список возможных сделок с этой компанией.
• Сертификаты – список сертификатов, выданных сотрудникам этой компании.
• Маркетинговые списки – маркетинговые списки, в которые включена эта компания.
• Интересы – список интересов, созданных для этой компании.
• Задачи – список задач, связанных с этой компанией.
• Действия – список всех действий (задач CRM, звонков, встреч, и электронных писем), созданных для этой компании.
• Звонки – список звонков, проведенных с этой компанией.
• Встречи – список встреч, созданных для этой компании.
• Электронные письма – список электронных писем, отправленных этой компании или полученных от нее.
• Компании-дубликаты – список компаний, объединенных с текущей записью и деактивированных как дубликаты. Список виден пользователям с ролями crm_manager, crm_read_admin, crm_admin и admin, если было выполнено хотя бы одно объединение.

Управление компанией клиентов

---

Чтобы увидеть созданные ранее компании клиентов, найдите пункт CRM → Продажи → Компании клиентов.

UI-действия представления списка Компании клиентов:

• Добавить в маркетинговый список – доступно для admin, crm_admin, crm_sales, crm_manager, crm_marketeer. Действие расположено в контекстном меню строки. Вы можете составить выборку записей, которые необходимо добавить в маркетинговый список, различными способами:

  • Установите флажки возле необходимых записей, чтобы добавить их в маркетинговый список
  • Настройте фильтрацию списка, чтобы добавить отфильтрованные записи в маркетинговый список
  • Настройте фильтрацию и выберите среди отфильтрованных записей необходимые, отметив их флажками. В маркетинговый список будут добавлены только записи, отмеченные флажками.
  • Если вы не отмечали записи флажками и не настраивали фильтрацию, в маркетинговый список будут добавлены все записи.

  В модальном окне, которое откроется после нажатия Добавить в маркетинговый список, вы увидите число записей, которые будут добавлены, и сможете указать маркетинговый список. Если вы выберете неактивные записи или компании партнеров, они не будут добавлены. Нажмите Добавить, чтобы добавить выбранные записи в маркетинговый список.

Откройте форму Компании клиентов, чтобы управлять конкретной записью. Действия, доступные для существующих компаний клиентов:

• Добавить в маркетинговый список – нажмите, чтобы добавить компанию в выбранный маркетинговый список. Действие доступно для ролей crm_sales, crm_manager.
• Деактивировать / Активировать – нажмите, чтобы изменить статус активности компании. Неактивные компании клиентов скрыты с представления списка по умолчанию, и их нельзя добавить в маркетинговый список. Действие доступно для роли crm_manager.
• Объединить дубликаты – UI-действие расположено в бургер-меню для активных записей и доступно пользователям с ролями crm_manager, crm_admin, admin. Нажмите, чтобы открыть модальное окно Объединение дубликатов, где вы сможете выбрать компании, которые необходимо объединить с текущей записью и деактивировать. Подробнее читайте далее в статье.

Ответственности

---

Ответственность – это сущность, указывающая на то, что сотрудник определенной дирекции продаж несет ответственность за взаимодействие с компанией клиента. Чтобы создать ответственность, выполните следующие шаги:

1. Перейдите в CRM → Продажи → Компании клиентов и откройте любую запись.
2. Нажмите возле поля Ответственности и заполните поля формы.
3. Нажмите Сохранить.

Вы также можете создать запись ответственности напрямую через таблицу. Для этого выполните следующие шаги:

1. Перейдите в Настройка системы → Все таблицы.
2. Найдите таблицу Ответственности (crm_responsibility) и откройте ее запись.
3. Нажмите Создать запись и заполните поля формы.
4. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти.

Поля формы Ответственности

Поле	Обязательно	Описание
Компания клиента	Да	Укажите компанию клиента, за которую несет ответственность сотрудник.
Дирекция продаж	Да	Укажите дирекцию продаж, к которой принадлежит сотрудник.
Ответственный	Да	Укажите ответственного сотрудника.

внимание

Обратите внимание, что только один сотрудник от дирекции продаж может быть ответственным за компанию. Однако возможно добавить ответственности по отношению к одной компании для сотрудников разных дирекций продаж или одного и того же сотрудника, занятого в более одной дирекции продаж.

Если вы укажете дирекцию продаж, для которой уже создана ответственность в отношении этой компании, и выберете другого сотрудника, запись будет перезаписана с новым сотрудником, а предыдущая ответственность удалится.

Объединение дубликатов

---

подсказка

Требуемые роли: crm_manager, crm_admin, admin.

Объединяйте записи компаний в случае их юридического слияния или случайного создания записей-дубликатов (например, при импорте). Для этого зайдите на форму активной записи основной компании и в бургер-меню нажмите Объединить дубликаты, чтобы открыть модальное окно Объединение дубликатов:

Список возможных Компаний-дубликатов автоматически отфильтрован и содержит активные компании, которые соответствуют хотя бы одному из следующих признаков:

• Наименование содержит наименование текущей компании без организационно-правовой формы.
• ИНН совпадает с ИНН текущей компании.
• Веб-сайт содержит домен Электронной почты текущей компании.

Нажмите Объединить, чтобы завершить объединение. При этом:

• Записи дубликатов деактивируются.

• Если в основной компании есть незаполненные поля, которые заполнены в дубликате, в основной компании проставляются значения из дубликата. Если таких дубликатов больше одного, в пустые поля основной компании записываются значения полей тех дубликатов, в которых были выполнены последние обновления.

• Компания-дубликат заменяется на основную компанию, если дубликат был указан:

  • В полях Потенциальный клиент, Конкуренты возможных сделкок.
  • В полях Существующая компания, Конкуренты интересов.
  • В поле Компания сертификатов. В поле Специалист остается контакт (активный или неактивный), в котором в результате объединения в поле Компания указана основная компания.
  • В поле Компания записей таблицы Маркетинговый список к компании.
  • В поле Партнер партнерских соглашений.

• Контакты дубликата привязываются к основной компании согласно правилам.

  Правила объединения контактов

  Если в основной компании нет контакта с такими телефоном и электронной почтой, значение Компании контакта меняется на основную компанию. В остальных случаях результат зависит от наличия учетной записи у контактов в основной компании и дубликате.

  У контакта в основной компании	У контакта в дубликате	Действие с контактом из основной компании	Действие с контактом из дубликата
  Активная учетная запись	Активная учетная запись	-	В поле Компания записывается основная компания
  Активная учетная запись	Неактивная учетная запись, нет учетной записи	-	В поле Компания записывается основная компания Деактивация
  Неактивная учетная запись	Активная учетная запись	Деактивация	В поле Компания записывается основная компания
  Неактивная учетная запись	Неактивная учетная запись, нет учетной записи	-	В поле Компания записывается основная компания Деактивация
  Нет учетной записи	Активная учетная запись, неактивная учетная запись	Деактивация	В поле Компания записывается основная компания
  Нет учетной записи	Нет учетной записи	-	В поле Компания записывается основная компания Деактивация

• Создается запись в таблице Журнал компаний-дубликатов для каждого объединенного дубликата. Пользователи агентского интерфейса не могут создавать записи с формы этой таблицы. Новые записи добавляются в таблицу только в результате объединения, выполненного на форме компании клиента. Все поля доступны только для чтения.

Поля формы Журнал компаний-дубликатов

Общие

Поле	Обязательно	Описание
Основная компания	Да	Основная компания, с которой был объединен дубликат.
Компания-дубликат	Да	Дубликат, который был деактивирован, и записи которого присоединились к основной компании.
Статус	Нет	Текущий статус объединения. Возможные опции: Выполнено – объединение завершено, дубликат деактивирован, объединенные записи прикреплены к основной компании. Отменено – статус добавлен, но логика его работы будет дополнена в будущих версиях.

Объединенные записи

Поле	Обязательно	Описание
Контакты	Нет	Контакты дубликата, привязанные к основной компании.
Задачи	Нет	Задачи CRM дубликата, привязанные к основной компании.
Интересы	Нет	Интересы дубликата, привязанные к основной компании.
Сертификаты	Нет	Сертификаты дубликата, привязанные к основной компании.
Маркетинговые списки	Нет	Маркетинговые списки дубликата, привязанные к основной компании.
Возможные сделки	Нет	Возможные сделки дубликата, привязанные к основной компании.