Контакты клиентов
Вы можете заносить Контакты клиентов (crm_customer_contact) в список в агентском интерфейсе для того, чтобы в дальнейшем связывать их с интересами, сделками и компаниями. По умолчанию на представление списка выводятся только активные контакты.
Требуемая роль: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.
Создание контакта клиента
Чтобы создать контакт клиента, выполните следующие действия:
- Перейдите в CRM → Продажи → Контакты клиентов.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Контакты клиентов
- Общее
- Рабочие данные
- Контакты
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Имя | Да | Укажите имя контакта. |
| Фамилия | Да | Укажите фамилию контакта. |
| Отчество | Нет | Укажите отчество контакта. |
| День рождения | Нет | Укажите дату рождения контакта. |
| Не отправлять электронные письма | Нет | Установите флажок, если контакт предпочитает не получать электронных писем. |
| Не звонить | Нет | Установите флажок, если контакт предпочитает не получать звонков. |
| Является пользователем | Нет | Установите флажок, если у контакта есть доступ к агентскому интерфейсу. |
| Пользователь | Да | Укажите учетную запись, с которой связан контакт. Поле доступно только если установлен флажок Является пользователем. |
| Предпочитаемый метод связи | Нет | Выберите предпочитаемый метод связи контакта. Доступные опции:
|
| Комментарий | Нет | Укажите дополнительную информацию о контакте. |
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Компания | Нет | Укажите компанию контакта. |
| Руководитель | Нет | Укажите руководителя контакта. |
| Должность | Нет | Укажите должность контакта. |
| Сертификат | Нет | Укажите сертификат контакта. |
| Часовой пояс | Нет | Укажите часовой пояс контакта. |
| Язык | Нет | Укажите язык, на котором разговаривает контакт. |
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Мобильный телефон | Нет | Укажите личный телефон контакта. |
| Мобильный телефон 2 | Нет | Укажите второй личный телефон контакта. |
| Рабочий телефон | Нет | Укажите рабочий телефон контакта. |
| Электронная почта | Нет | Укажите электронную почту контакта. |
| Электронная почта 2 | Нет | Укажите вторую электронную почту контакта. |
| Другие контакты | Нет | Укажите дополнительные способы связи с контактом. |
На форме доступен виджет Лента активности. Комментирование доступно ролям crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.
Под формой партнеров вы можете найти следующие связанные списки:
- Маркетинговые списки – список маркетинговых списков, в которые включен этот контакт.
- Возможные сделки – список возможных сделок, в которых указан этот контакт.
- Интересы – список интересов, в которых указан этот контакт.
- Действия – список всех действий (звонков, встреч и электронных писем), созданных для этого контакта.
- Звонки – список звонков, созданных для этого контакта.
- Встречи – список встреч, созданных для этого контакта.
- Электронные письма – список электронных писем, созданных для этого контакта.
Управление контактом клиента
Чтобы увидеть созданные ранее контакты клиентов, найдите пункт CRM → Продажи → Контакты клиентов.
UI-действия представления списка Контакты клиентов:
-
Добавить в маркетинговый список – доступно для admin, crm_admin, crm_sales, crm_manager, crm_marketeer. Действие расположено в контекстном меню строки. Вы можете составить выборку записей, которые необходимо добавить в маркетинговый список, различными способами:
- Установите флажки возле необходимых записей, чтобы добавить их в маркетинговый список
- Настройте фильтрацию списка, чтобы добавить отфильтрованные записи в маркетинговый список
- Настройте фильтрацию и выберите среди отфильтрованных записей необходимые, отметив их флажками. В маркетинговый список будут добавлены только записи, отмеченные флажками.
- Если вы не отмечали записи флажками и не настраивали фильтрацию, в маркетинговый список будут добавлены все записи.
В модальном окне, которое откроется после нажатия Добавить в маркетинговый список, вы увидите число записей, которые будут добавлены, и сможете указать маркетинговый список. Если вы выберете неактивные записи, они не будут добавлены. Нажмите Добавить, чтобы добавить выбранные записи в маркетинговый список.
Откройте форму Контакты клиентов, чтобы управлять записью. Действия, доступные для существующих контактов клиентов:
- Создать учетную запись – нажмите, чтобы создать учетную запись сотрудника на основе контакта. Это позволит контакту авторизоваться на портале. Если вы хотите, чтобы сотрудник мог авторизоваться в агентском интерфейсе, выдайте ему соответствующие роли. На адрес, указанный в поле Электронная почта, придет письмо для создания пароля. Пароль должен содержать не менее восьми символов в верхнем и нижнем регистрах, а также цифры.
- Добавить в маркетинговый список – нажмите, чтобы добавить контакт в выбранный маркетинговый список. Действие доступно для ролей crm_sales, crm_manager.
- Удалить – действие расположено на форме в бургер-меню . Нажмите, чтобы удалить контакт. Вы также можете удалять контакты массово из представления списка. Действие доступно для роли crm_admin.