Запрос на получение справки
Пользователи сервисного портала могут оформить запрос на получение справки, который позволяет сотруднику обратиться к работодателю за документами, например, справкой с работы или формой 2-НДФЛ. Запрос поступит в обработку в HR-департамент компании. На сервисном портале можно отслеживать ход обработки заявки, а также общаться с сотрудником, ответственным за ее обработку.
Информация о всех оформленных запросах на получение справки доступна в агентском интерфейсе и хранится в таблице Запросы HRM (hrm_request).
Требуемые роли:
- Создание – все пользователи сервисного портала с доступом к категории HR в Каталоге услуг. Запросы рекомендуется создавать через сервисный портал.
- Чтение:
- пользователи с доступом к агентскому интерфейсу могут просматривать записи запросов, которые они создали;
- пользователь, указанный в поле Кому назначено на форме подзадачи, может просматривать запись связанного запроса;
- пользователи, указанные в поле Согласующие на форме подзадачи, могут просматривать запись связанного запроса;
- hrm_agent.
- Редактирование:
- пользователь с ролью hrm_agent может редактировать запросы, которые назначены на него или на группы, в которых он состоит, за исключением запросов в статусах Закрыт или Отменен;
- пользователь с ролью hrm_manager может редактировать все запросы, за исключением запросов в статусах Закрыт или Отменен;
- Удаление – hrm_admin.
Создание запроса на получение справки
Запросы на получение справки создаются пользователями сервисного портала с доступом к категории HR в Каталоге услуг. Читайте подробнее в статье Сервисный портал – Запрос на получение справки.
Просмотр запроса
Список запросов на получение справки доступен пользователям агентского интерфейса с требуемыми ролями. Посмотреть записи можно одним из следующих способов:
| Способ | Шаги |
|---|---|
| Через Управление задачами HR |
|
| Через Справки и документы |
|
Поля формы Запросы HRM модели Получить справку
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Срочность | Нет | Поле отображает уровень срочности, который был указан заявителем при создании запроса. Возможные значения:
|
| Назначен на группу | Да | Поле отображает группу, которая отвечает за обработку запросов на отсутствие. |
| Кому назначен | Нет | Поле отображает пользователя, который назначен на запрос. Вы можете указать другого пользователя или назначить запрос на себя при наличии требуемой роли. |
| Компания | Да | Поле отображает компанию, в которой работает сотрудник. |
| Заявитель | Да | Поле отображает инициатора запроса. |
| Тип справки | Да | Поле отображает значение, которое было указано заявителем при создании запроса. Возможные значения:
|
| Год | Да | Поле отображает год, за который необходима форма 2-НДФЛ. Поле отображается, если выбранный Тип справки – 2-НДФЛ. |
| За весь период | Нет | При установленном флажке запрашиваемый документ будет включать данные за период, который начинается с первого рабочего дня заявителя и заканчивается текущей датой. |
| Дата начала | Да | Поле отображает дату начала периода, которую необходимо указать в запрашиваемом документе. |
| Дата окончания | Да | Поле отображает дату окончания периода, которую необходимо указать в запрашиваемом документе. |
| Описание | Нет | Поле отображает дополнительную информацию, которую указал заявитель при создании запроса. |
| Формат документа | Нет | Поле отображает формат документа, который необходим заявителю. Возможные значения:
|
| Список отслеживающих | Нет | Поле отображает список пользователей, подписавшихся на получение уведомлений об этом запросе. |
Связанные списки
Секция доступна пользователям с ролью hrm_admin или admin.
Подзадачи HRM – список подзадач, которые входят в запрос.
Управление запросом
Для обработки запроса на получение справки пользователям агентского интерфейса доступны следующие действия:
| UI-действие | Описание | Требуемая роль |
|---|---|---|
| Назначить мне | Нажмите, чтобы назначить запрос на себя. В поле Кому назначен подставляется имя текущего пользователя. Кнопка доступна на формах согласованных и назначенных на группу запросов. |
|
| Переназначить | Нажмите, чтобы назначить запрос на другую группу или пользователя. Заполните все необходимые поля в открывшемся модальном окне и нажмите Переназначить. Кнопка доступна на формах запросов во всех статусах, кроме статуса Закрыт. |
|
| Отложить | Нажмите, чтобы приступить к выполнению работы позднее. Кнопка доступна на формах запросов в статусе Назначен или В работе. |
|
| В работу | Нажмите, чтобы приступить к выполнению работы. Запрос переводится в статус В работе. Кнопка доступна на формах запросов в статусе Назначен и Отложен. |
|
| Запросить уточнения | Нажмите, чтобы запросить дополнительную информацию о запросе. Кнопка доступна на формах запросов в статусе В работе. |
|
| Завершить | Нажмите, чтобы завершить работу. Кнопка доступна на формах запросов в статусе Требуются уточнения или В работе. Заполните все необходимые поля в открывшемся модальном окне. Доступные опции поля Результат:
Если Результат = Решен, загрузите документ, перетащив файлы или нажав кнопку Загрузите с вашего устройства. |
|
| Документ готов | Нажмите, чтобы закрыть запрос. Кнопка доступна на формах запросов в статусе Завершен. |
|
| Удалить | Нажмите, чтобы удалить запрос. Кнопка доступна в бургер-меню на формах запросов в любом статусе. | hrm_admin |