Форма HR
Основная информация о зарегистрированных в системе формах хранится в таблице Формы (hrm_form). Форма представляет собой шаблон, отдельные экземпляры которого рассылаются лично каждому респонденту для последующего заполнения.
Требуемые роли:
- Чтение – hrm_supervisor, hrm_form_manager, form_launch_manager, hrm_admin.
- Создание, изменение, удаление – hrm_form_manager, hrm_admin.
Создание формы
Чтобы создать форму, выполните следующие действия:
- В агентском интерфейсе перейдите в Управление персоналом → Формы и опросы → Формы.
- Нажмите Создать в левом верхнем углу и заполните поля.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Заголовок | Да | Укажите название формы. |
| Описание | Нет | Опишите назначение формы. |
| Требуется согласование | Нет | Установите флажок, если требуется проверить экземпляры форм на правильность ответов. Флажок снят по умолчанию. |
| Согласующие | Да | Укажите согласующих, которые будут проверять экземпляры форм на правильность ответов. Поле доступно, если установлен флажок Требуется согласование. |
| Кем создано | Нет | Поле заполнится автоматически после сохранения записи. |
| Когда создано | Нет | Поле заполнится автоматически после сохранения записи. |
| Доступна на портале | Нет | Установите флажок, чтобы пользователи с доступом к сервисному порталу могли создать запуск формы на портале. |
| Категория | Да | Укажите категорию формы. |
| Тип запуска | Выберите тип запуска. Доступные опции:
| |
| Частота запуска | Нет | Выберите частоту запуска. Доступные опции:
Поле доступно, если выбран регулярный тип запуска. |
Связанные списки
Вопросы – список вопросов формы. Запуски – список запусков формы. Ответы – список ответов респондентов на вопросы формы. Респонденты – список респондентов, которым была отправлена форма.
Управление формой
| UI-действие | Описание |
|---|---|
| Добавить вопрос | Нажмите, чтобы создать вопрос и добавить его на Форму. Вопросы формы доступны в связанном списке Вопросы. |
| Готова к запуску | Нажмите, если Форма содержит все необходимые вопросы. Если формат вопроса предполагает варианты ответа, то последние должны быть добавлены в вопрос. Форма перейдет в статус Готова к запуску. |
| Редактировать | Нажмите, если необходимо обновить поля готовой к запуску Формы или записи связанных с ней вопросов. Форма перейдет в статус Черновик. |
| Деактивировать | Нажмите, чтобы сделать форму недоступной для создания новых записей запусков. Форма перейдет в статус Деактивирована. |
| Дублировать выбранные вопросы | В связанном списке Вопросы выберите необходимые записи и нажмите Дублировать выбранные вопросы, чтобы скопировать выбранные вопросы в текущую форму. Вопросы будут добавлены в конец списка. |
| Запустить | Нажмите, чтобы запустить рассылку экземпляров формы респондентам. Подробнее читайте в статье Запуск формы. |
Статусы формы
Черновик – статус устанавливается после первого сохранения Формы. Поля записи доступны для редактирования. Также на Форму можно добавить вопрос.
Готова к запуску – статус устанавливается после нажатия Готова к запуску. Поля записи доступны только для чтения. Готовую к запуску Форму можно перевести в черновик, запустить или деактивировать.
Запущена – статус устанавливается после первого сохранения Запуска формы. По завершении последнего запуска форма автоматически переходит в статус Готова к запуску.
Деактивирована – статус устанавливается после нажатия Деактивировать на Форме. Поля деактивированной записи доступны только для чтения, а Форма недоступна для создания новых запусков.
Готовность формы к запуску
Форма может считаться готовой к запуску, если она содержит хотя бы один вопрос. Если форма содержит вопрос в формате Один из списка или Несколько из списка, такой вопрос должен содержать хотя бы один вариант ответа.
Переведите Форму в статус Готова к запуску, чтобы пользователи с ролью hrm_form_launch_manager могли разослать форму респондентам. Для этого:
- В агентском интерфейсе перейдите в Управление персоналом → Формы и опросы → Формы и откройте запись формы, которую необходимо разослать респондентам.
- Нажмите Готова к запуску в правом верхнем углу.
Редактирование готовой к запуску формы
Если вам необходимо отредактировать Форму, которая находится в статусе Готова к запуску, выполните следующие действия:
- В агентском интерфейсе перейдите в Управление персоналом → Формы и опросы → Формы и откройте запись в статусе Готова к запуску, которую необходимо отредактировать.
- Нажмите Редактировать в правом верхнем углу и обновите поля.
- (опционально) Продублируйте связанные Вопросы:
- В связанных списках перейдите на вкладку Вопросы и установите флажок слева от записи вопроса, которую необходимо дублировать.
- Нажмите Дублировать выбранные вопросы.
- (опционально) Отредактируйте связанные Вопросы:
- В связанных списках перейдите на вкладку Вопросы и откройте запись вопроса, которую необходимо отредактировать.
- Обновите поля и нажмите Сохранить или Сохранить и выйти.
- Вернитесь на Форму.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти.