Строка потребности в активах
Строка потребности в активах всегда связана с одной потребностью и содержит информацию о номенклатуре и количестве, которое запрошено для указанного в потребности ЦФО.
Вы можете зарезервировать только те активы, Компания-владелец которых совпадает с компанией ЦФО, указанной в потребности.
Для резервирования доступны только те активы, которые не являются дочерними. Читайте подробнее об иерархии активов в статье Актив.
Каждая строка потребности – это запрос на получение определенного количества активов одной номенклатуры из резерва на складе или в результате закупки. После того, как связанная запись потребности согласована и зарезервированные активы доставлены на выбранный склад, назначенный на потребность пользователь может инициировать задачу выдачи активов по строкам потребности.
Логика потребности также предусматривает случаи, когда выдача активов не требуется для завершения работы.
На форме с правой стороны располагается виджет резервирования активов. В нем находится список складов с доступными для резервирования активами указанной номенклатуры, принадлежащими Компании выбранного ЦФО.
Виджет позволяет сразу оценить запасы на складах и запланировать количество активов, которое будет зарезервировано на каждом складе компании. Если на складах нет необходимого количества активов, то остаток можно закупить через кнопку Закупить остаток.
По умолчанию в текущей версии ITAM предусмотрена возможность резервировать активы на складах компании. Для планирования количества к закупке требуется активировать кнопку Закупить остаток и поле К закупке на форме строки потребности. Для этого установите значение false в системном свойстве itam.demand.purchasing.disabled.
После того, как необходимые активы зарезервированы в виджете, поле Номенклатура становится доступным только для чтения.
Вы можете изменить номенклатуру строки потребности в статусе Зарегистрировано, для этого нажмите Отменить резерв в виджете резерва. После этого поле станет доступно для редактирования.
При резервировании активов в строке потребности:
- статус актива изменяется на В резерве для потребности,
- на формах активов появляется бейдж Зарезервирован для потребности,
- на вкладке Заметки в виджете Лента активности добавляется запись о резервировании актива в рамках созданной строки потребности,
- на форме актива отображается ссылка на связанную с ним строку потребности.
При отмене строки потребности:
- статус актива меняется на предыдущее значение Доступен к выдаче,
- бейдж Зарезервирован для потребности исчезает,
- поле Строка потребности на форме актива очищается,
- на вкладке Заметки в виджете Лента активности добавляется запись об отмене связанной строки потребности и текущем статусе актива.
Вы можете создавать и изменять записи Строк потребности (itam_demand_item), только если запись связанной Потребности (itam_demand) находится в статусе Зарегистрировано, В работе или Согласовано. В других статусах связанной Потребности поля Строки потребности доступны только для чтения.
Требуемые роли:
- Чтение – itam_agent.
- Создание – itam_demand_manager.
- Редактирование – itam_demand_manager.
Управление Строкой потребности
| UI-действие | Описание |
|---|---|
| Все в закупку | Нажмите в виджете резервирования, чтобы закупить все количество активов, указанное в поле Запрошено. Кнопка доступна, если в свойстве itam.demand.purchasing.disabled указано значение false. |
Поля формы Строка потребности в активах
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Тема | Да | Тема формируется автоматически и совпадает с названием номенклатуры. Вы можете изменить ее при необходимости. |
| Документ | Нет | Добавьте активную запись документа, который является обоснованием для запроса данной номенклатуры. |
| Заявитель | Нет | Пользователь, создавший потребность для данного ЦФО. Поле заполняется автоматически. |
| Потребность в активах | Да | Поле заполняется автоматически названием записи связанной потребности. Поле доступно только для чтения. |
| Склад | Да | Склад, на который необходимо доставить активы, включенные в список потребности. Поле заполняется автоматически значением из связанной записи потребности. Поле доступно только для чтения. |
| ЦФО | Да | Центр финансовой ответственности, к которому относится эта строка потребности. Поле заполняется автоматически значением из связанной записи потребности. Поле доступно только для чтения. |
| Номенклатура | Да/Нет | Укажите номенклатуру активов этой строки потребности. Поле остается необязательным до окончания согласования, если установлен флажок Нестандартная модель. Обязательно укажите номенклатуру для строки потребности с нестандартной моделью и распределите количество по строке потребности после согласования потребности. |
| Нестандартная модель | Нет | Установите флажок, если активы с указанной номенклатурой ранее не закупались. Строки потребности с нестандартной моделью потребуют согласования. |
| Ориентировочная стоимость | Да/Нет | Укажите примерную стоимость актива, который необходимо приобрести. Поле появляется на форме и становится обязательным, если установлен флажок Нестандартная модель. |
| Валюта | Да/Нет | Укажите валюту, в которой указана ориентировочная стоимость. Поле появляется на форме и становится обязательным, если установлен флажок Нестандартная модель. |
| Описание | Да/Нет | Добавьте описание или другую информацию об активе, который нужно приобрести. |
| Требуется перемещение | Нет | Флажок устанавливается автоматически, если активы зарезервированы не на выбранном складе. |
| Запрошено | Да | Укажите необходимое количество активов. |
| К закупке | Нет | Поле заполняется автоматически после указания количества к закупке по строке потребности. Поле доступно, если в свойстве itam.demand.purchasing.disabled указано значение false. |
| Зарезервировано | Нет | Поле заполняется автоматически значением из виджета резервирования активов. |
| Закупить остаток | Нет | Установите флажок в виджете резервирования, чтобы добавить нераспределенное количество активов в закупку. Поле доступно, если в свойстве itam.demand.purchasing.disabled указано значение false. |
| Заказ на закупку | Нет | Укажите заказ на закупку, созданный для закрытия потребности. |
| Статус закупки | Нет |
|
Связанные списки
- Активы – список активов, зарезервированных в рамках строки. Записи выданных активов переносятся из этого связанного списка в список Выданные активы. Чтобы удалить или изменить список активов в строке, нажмите Отменить резерв в виджете резервирования.
- Выданные активы – список активов, которые были выданы по текущей строке потребности.
Статусы строки потребности в активах
- Зарегистрировано – статус устанавливается после первого сохранения строки потребности.
- Согласование – статус устанавливается при переходе связанной потребности в статус Согласование.
- Отказано – статус устанавливается, если согласующие отклонили запись связанной потребности.
- Отменено – статус устанавливается, если строка потребности или запись связанной потребности отменена.
- Подготовка к поставке – все строки потребности, связанные с одной и той же записью потребности, переходят в этот статус после согласования потребности. В этом статусе назначенный пользователь должен указать номенклатуры и количество зарезервированных активов в тех строках, где они еще не были указаны, чтобы перейти к следующему этапу и перевести запись связанной потребности в поставку.
- Ожидание поставки – статус устанавливается после нажатия Перевести в поставку на форме связанной потребности, если в строке потребности имеются активы, зарезервированные на складе, отличном от выбранного склада.
- Активы на складе – статус устанавливается после того, как все активы, связанные со строкой потребности, доставлены на склад, указанный в записи потребности.
- Завершено – статус устанавливается после завершения работы над связанной потребностью.