Передача активов
Помимо утилизации, вы можете передать для повторного использования любые списанные активы, которые не являются утерянными (на форме которых не установлен флажок Не найден). В приложении SimpleOne ITAM предусмотрено три типа передачи активов: возврат поставщику, продажа и пожертвование.
Требуемая роль:
- Чтение – itam_agent.
- Создание – itam_operation_specialist, itam_process_manager.
- Редактирование – itam_operation_specialist, itam_process_manager.
Взять задачу в работу может только пользователь с ролью itam_operation_specialist.
Управление задачей
Статус задачи по передаче активов меняется при помощи UI-действий – кнопок в правом верхнем углу формы. Они становятся доступны в зависимости от текущего статуса задачи и роли пользователя, просматривающего форму:
| UI-действие | Описание |
|---|---|
| Взять в работу | Кнопка доступна только назначенному на задачу пользователю или членам назначенной группы. После нажатия на кнопку задача переводится в статус В работе, а в поле Кому назначено подставляется имя текущего пользователя. |
| Добавить активы | Нажмите, чтобы добавить активы, которые необходимо передать. Добавлять активы можно только в статусах задачи Зарегистрировано и В работе. |
| На согласование | Нажмите, чтобы отправить задачу на согласование. МОЛ активов и пользователи, добавленные по кнопке Добавить согласующих, получат запросы на согласование этой задачи. Во время ожидания решения всех согласующих задача находится в статусе Согласование. В это время все поля, кроме Приоритет и Назначенная группа, доступны только для чтения. Согласование задачи передачи активов опционально. Если нет необходимости, вы можете пропустить и завершить задачу из статуса В работе. |
| Добавить согласующих | Нажмите, чтобы добавить дополнительных согласующих. Добавлять согласующих можно только в статусе Согласование. Список дополнительных согласующих создается только на один процесс согласования. При повторном согласовании вы можете добавить их заново или провести согласование только с обязательными согласующими. |
| Завершить | Нажмите на кнопку, чтобы перевести задачу в статус Завершено. Кнопка доступна только назначенному на задачу пользователю или пользователю с ролью itam_process_manager. Нажатие на кнопку вызывает модальное окно с полем Документы о возврате, Документы о продаже или Документы о пожертвовании, в зависимости от выбранного Типа передачи. Выберите документ, подтверждающий передачу актива, и нажмите Завершить. Завершить задачу можно из статусов В работе или Согласовано. |
| Отменить задачу | Кнопка располагается в бургер-меню . Нажмите на нее, чтобы отменить задачу. После нажатия на кнопку открывается модальное окно, в котором необходимо указать причину отмены и подтвердить отмену. Задача при этом перейдет в статус Завершено с кодом закрытия Отменено. Отменить задачу можно в любом статусе, кроме Завершено. |
Поля формы Передача активов
| Поле | Обязательное | Описание |
|---|---|---|
| Тема | Нет | Тема формируется после создания записи задачи на основании выбранного типа передачи (Возврат поставщику, Продажа или Пожертвование) и может быть изменена. |
| Склад | Да | Укажите склад, на котором хранятся передаваемые активы. |
| Тип передачи | Да | Выберите тип передачи активов. Доступные опции:
|
| Поставщик | Да | Укажите поставщика передаваемых активов. Поле автоматически заполняется, если указан Контракт. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Возврат поставщику. |
| Контракт | Да | Укажите действующий контракт на приобретение передаваемых активов. Если указан Поставщик, вы можете выбрать только один из контрактов, заключенных с ним. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Возврат поставщику. |
| Документы о возврате | Нет | Укажите акт приема-передачи, подтверждающий возврат активов поставщику. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Возврат поставщику. |
| Кому продан | Да | Выберите кому проданы активы. Доступные опции:
|
| Организация-покупатель | Да | Укажите организацию, которая покупает активы. Поле появляется, если в поле Кому продан выбрана опция Организации. Поле автоматически заполняется, если указан Контракт на продажу. |
| Контракт на продажу | Нет | Укажите действующий контракт категории Продажа, связанный с указанными активами. Если указана Организация-покупатель, вы можете выбрать только один из контрактов, заключенных с ней. Поле появляется, если в поле Кому продан выбрана опция Организации. |
| Документы о продаже | Нет | Укажите счет, подтверждающий продажу активов. Вы можете выбрать документ, у которого Тип = Счет. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Продажа. |
| Сотрудник-покупатель | Да | Укажите сотрудника, которому продаются активы. Сотрудник должен быть активным и не заблокированным. Поле появляется, если в поле Кому продан выбрана опция Сотруднику. |
| Кому пожертвован | Да | Укажите физическое или юридическое лицо, которому пожертвован актив. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Пожертвование. |
| Документы о пожертвовании | Нет | Укажите документ, подтверждающий пожертвование. Вы можете выбрать документ, у которого Тип = Прочее. Поле появляется, если в поле Тип передачи выбрана опция Пожертвование. |
| Описание | Нет | Добавьте описание задачи. |
| Кому назначено | Да/Нет | Выберите пользователя, который будет назначен на задачу. Поле автоматически заполняется именем текущего пользователя при нажатии на кнопку Взять в работу. Поле становится необязательным, если заполнено поле Назначено на группу. |
| Назначено на группу | Да/Нет | Укажите группу, назначенную на задачу. Поле становится необязательным, если заполнено поле Кому назначено. |
| Приоритет | Нет | Выберите приоритет задачи. По умолчанию установлено значение Средний. Доступные опции:
|
| Код закрытия | Да | Поле заполняется автоматически после завершения или отмены задачи и не отображается на форме. Возможные значения:
|
Связанные списки
- Активы – активы, которые подлежат передаче в рамках текущей задачи. Вы можете удалить необходимые активы из списка. Для этого отметьте нужные активы флажком и нажмите Удалить в правом верхнем углу списка. Чтобы добавить больше активов, нажмите Добавить активы в правом верхнем углу формы. После удаления из задачи активы возвращаются в предыдущий этап и статус. Чтобы добавить дополнительные активы, нажмите Добавить активы в правом верхнем углу формы.
- Согласования – список согласующих. В списке также отображается статус согласования. Чтобы добавить согласующих, нажмите Добавить согласующих в правом верхнем углу формы.
Создание задачи по передаче активов
Вы можете передать активы, которые:
- Не являются дочерними.
- Находятся на этапе Списание в статусе Ожидает утилизации/передачи.
- Находятся на складе, указанном на форме задачи.
- Не были добавлены в другую задачу.
Создать задачу по передаче активов можно одним из трех способов:
| Способ | Шаги |
|---|---|
| Таблица Передача активов (itam_asset_transfer) |
|
| С формы актива |
|
| С формы склада |
|
Добавление активов
Чтобы добавить в задачу дополнительные активы:
- Нажмите Добавить активы в правом верхнем углу формы задачи.
- В открывшемся модальном окне установите флажки слева от передаваемых активов.
- Нажмите Добавить выбранные.
Чтобы добавить в задачу актив, являющийся дочерним, удалите его связь с родительским активом. Действие доступно пользователям с ролью itam_admin и admin. Читайте подробнее об иерархии активов в статье Актив.
После добавления в задачу активы переходят на этап Утилизация/передача, в статус Подготовка к утилизации/передаче.
Взятие задачи в работу
При нажатии:
- Задача переводится в статус В работе.
- Поле Кому назначено автоматически заполняется текущим пользователем.
Согласование
Чтобы отправить задачу на согласование, нажмите На согласование в правом верхнем углу формы задачи. При этом задача переводится в статус Согласование и создается запрос на согласование с МОЛ активов. Если у активов разные МОЛ, создается несколько задач согласования.
Нажмите Добавить согласующих, чтобы добавить дополнительных согласующих к задаче.
После успешного согласования, задача переходит в статус Согласовано. При отклонении, задача возвращается в статус Зарегистрировано.
В статусах Согласование и Согласовано все поля задачи доступны только для чтения кроме:
- Приоритет
- Кому назначено
- Назначено на группу
- Заметки
Завершение задачи
Чтобы завершить задачу:
- Нажмите Завершить в правом верхнем углу формы.
- В открывшемся модальном окне укажите документ в поле Документы о возврате, Документы о продаже или Документы о пожертвовании, в зависимости от Типа передачи.
- Нажмите Завершить.
После завершения задачи:
- Для всех привязанных активов:
- Статус меняется на Продан / Возвращен поставщику / Пожертвован, в зависимости от Типа передачи.
- Документы из задачи прикрепляются в связанный список Документы.
- Контракты из задачи прикрепляются в связанный список Контракты.
- Статус задачи изменяется на Завершено с кодом закрытия Возвращено поставщику, Продано или Пожертвовано, в зависимости от Типа передачи.
Отмена задачи
Чтобы отменить задачу:
- Нажмите Отменить задачу в бургер-меню на форме задачи.
- В открывшемся модальном окне укажите причину отмены.
- Нажмите Отменить.
После отмены задачи:
- Статус задачи изменяется на Завершено, с кодом закрытия Отменено.
- Добавленные в задачу активы удаляются из связанного списка и возвращаются в этап и статус, который у них был до добавления в задачу.
- Указанная причина отмены вносится в поле Рабочие заметки в ленте активности задачи.