Метки отдельных записей
Для облегчения поиска отдельных записей, а также их визуального выделения в списке, вы можете создавать и настраивать цветовые метки и применять их к отдельным записям любых таблиц. В связанном списке формы Метки содержатся все записи, к которым она была применена.
Функциональность меток записей находится в разработке и будет дополнена в следующих версиях платформы.
Создание метки
Требуемые роли:
- Создание – все пользователи агентского интерфейса.
- Редактирование и удаление – пользователи без роли admin могут редактировать или удалять только свои метки. Пользователи с ролью admin могут изменять и удалять все записи меток.
Чтобы создать новую метку, выполните следующие действия:
- Откройте таблицу Метки (label) по адресу
{URL_вашего_экземпляра}/list/label. - Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Метки
| Поле | Обязательное | Описание |
|---|---|---|
| Наименование | Да | Укажите текст, который будет отображаться на метке. |
| Цвет | Да | Выберите цвет метки. |
| Описание | Нет | Опишите назначение метки. |
Создать несколько меток с одинаковыми параметрами невозможно.
Связанные списки
Метки записей – содержит все записи, к которым применена текущая метка.
Удаление меток
Вы можете удалить метки, которые вам больше не нужны. Для этого выполните следующие действия:
- Откройте список записей таблицы Метки (label) по адресу
{URL_вашего_экземпляра}/list/label. - Отметьте флажком записи, которые нужно удалить.
- Нажмите Удалить в правом верхнем углу.
При удалении метки, она будет снята со всех записей, к которым была применена.
Применение метки к записи
Требуемые роли:
- Создание – все пользователи агентского интерфейса.
- Редактирование и удаление – пользователи без роли admin могут редактировать или удалять только свои записи. Пользователи с ролью admin могут изменять и удалять все записи.
Созданную метку можно применить к любой записи, к которой у текущего пользователя есть доступ. Для этого выполните следующие действия:
- Откройте таблицу Метки записей (record_label) по адресу
{URL_вашего_экземпляра}/list/record_label. - Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Метки записей
| Поле | Обязательное | Описание |
|---|---|---|
| Метка | Да | Укажите метку, которая будет применена к записи. |
| Запись | Нет | Укажите запись. При нажатии на поле Запись открывается контекстное окно, в котором необходимо указать таблицу, в которой хранится запись, а в поле Документ укажите саму запись. |
Нельзя применить одну метку к одной и той же записи несколько раз.
Снятие меток с записей
Чтобы снять метки, которые были применены к записям, выполните следующие действия:
Через список таблицы Метки записей (record_label)
- Откройте список записей таблицы Метки записей (record_label) по адресу
{URL_вашего_экземпляра}/list/record_label. - Отметьте флажком записи, которые нужно удалить.
- Нажмите Удалить в правом верхнем углу.
Через связанный список на форме Метки (label)
- Откройте форму метки, которую необходимо удалить с определенной записи.
- В связанном списке Метки записей отметьте флажком записи, которые нужно удалить.
- Нажмите Удалить в правом верхнем углу области.